Cobrançaa missão do dia
Esqueceu a senha? Ela é a mesma em todos os
sistemas — troque no hub.
Exportação Visão Contas a Receber do Conta Azul, filtrada em atraso. O arquivo é lido aqui no navegador e não sobe para lugar nenhum.
Exportação de Cadastros > Clientes. Ela só traz cliente ativo, então devedor inativo cai na lista dos sem telefone.
Na data da revisão o boleto sobe para “Precisa de decisão”. Nada mofa aqui.
O sistema só registra e move de gaveta. Quem bloqueia, suspende, retira equipamento ou manda para a assessoria é gente.
A planilha não diz se foi pago, baixado ou renegociado. Por isso a pergunta.
O sistema não dá baixa no Conta Azul. Isto entra no resumo do fim do dia, para você dar as baixas de uma vez.
* obrigatório
Cole o print aqui (Ctrl+V no Windows, Cmd+V no Mac), tire uma foto ou escolha o arquivo (imagem ou PDF). A IA lê o valor, a data e quem pagou, e mostra aqui embaixo para você conferir com a imagem. O comprovante fica guardado no sistema, e só a equipe da cobrança vê. Pagou em dinheiro, na mão? Marque “Sem comprovante” e diga o motivo; a foto do recibo, se houver, é opcional.
A mesma regra impressa no boleto: , contados do vencimento até a data do pagamento. Muda-se em Ajustes. O que for dispensado vai como desconto na baixa, com o motivo.
“Em aberto”: o mesmo boleto, na mesma data, fica devendo o que faltou; quando o cliente mandar o resto, é outro Recebi no mesmo boleto. “Próximo mês”: o que faltou vira um saldo com data nova, e volta para a missão do dia quando vencer. “Dispensar”: perdoado — some da cobrança e vai como desconto na baixa.
O que não entrou no Conta Azul, e por quê.
Editado aqui, nenhuma importação sobrescreve.
Estes precisam de baixa. O sistema não escreve no Conta Azul — só diz o que fazer lá.
* obrigatório
Busca no cadastro único da casa, o mesmo do Propostas, do Estoque e da OS. Se o cliente não estiver lá, toque em “+ Cliente novo”: ele é criado no cadastro único, e se o CPF/CNPJ já existir, o sistema usa o que existe.
Cliente novo, criado no cadastro único da casa.
O usuário que o cliente usa para ver as câmeras. É dele que o bloqueio tira as permissões; a gravação continua funcionando.
O nome que vai no Registro Automático do DVR. Com ID, o conector aplica o bloqueio no DVR; sem ID, o bloqueio é feito à mão pela equipe. Só letras, números, ponto, hífen e sublinhado.
O que o técnico deixa feito em todo DVR ou NVR locado, para que ele possa ser bloqueado e liberado à distância sem ninguém ir ao cliente.
MV-NOMEDOCLIENTE-01. Só letras, números, ponto, hífen e sublinhado. Preencha no campo
“ID do dispositivo”.Em cada equipamento, o checklist “Instalação padrão” (ao editar) marca o que já foi feito. Com tudo marcado, ele mostra o selo pronto pra bloqueio remoto.
Use o modelo (botão “Baixar modelo”): cliente, CNPJ/CPF, telefone, tipo, modelo, série, ID do dispositivo e usuário. O arquivo é lido aqui no navegador; antes de gravar, a tela mostra quantos são novos, quantos já existiam e quais linhas têm erro.
O que tirar do usuário do cliente *
A gravação continua funcionando nas quatro. Ao liberar, volta exatamente o que foi tirado.